Les mises à niveau du réseau préparent le terrain pour un boom du marché des installations extérieures de câbles

Menées en grande partie par les câblo-opérateurs en Amérique du Nord, les améliorations à venir des réseaux DOCSIS 3.1 ou les mises à niveau complètes vers DOCSIS 4.0 devraient créer une belle voie de transition pour les fournisseurs de logiciels de virtualisation de réseau et de nouveaux nœuds et modules prenant en charge une nouvelle architecture d'accès distribué (DAA). .

Mais une autre partie du secteur de la technologie du câble – les équipements d’installations extérieures comprenant des composants tels que des amplificateurs, des prises et des boîtiers de nœuds – est également prête à croître dans les années à venir, à mesure que la bande passante des réseaux hybrides fibre/coaxial (HFC) sera portée à 1,2 GHz. et 1,8 GHz pour aider les opérateurs à fournir des vitesses haut débit symétriques de plusieurs gigabits.

Selon une nouvelle prévision du groupe Dell'Oro, les dépenses consacrées aux équipements de câbles extérieurs aux installations devraient éclipser 9,9 milliards de dollars jusqu'en 2030. Pour 2023, Dell'Oro prévoit que le secteur des câbles extérieurs aux installations générera des dépenses d'un peu plus d'un milliard de dollars. Les dépenses dans ce segment devraient culminer à environ 1,4 milliard de dollars en 2027, lorsque le plus grand nombre d'opérateurs de niveau 1 en Amérique du Nord sont en train de mettre à niveau leurs amplificateurs et leurs nœuds pour DOCSIS 4.0.

Le point de vue de Dell'Oro sur la catégorie du marché des équipements d'installations extérieures comprend les amplificateurs (prolongateurs de ligne et amplificateurs de ligne principale), les répartiteurs de ligne dure, les passifs, les prises, les inserts de puissance et les boîtiers de nœuds qui contiennent des éléments tels que des modules d'amplificateur. L'accent mis par Dell'Oro sur les usines extérieures n'inclut pas d'éléments tels que les appareils PHY et MACPHY distants et les OLT (terminaux de ligne optique) distants qui relèvent d'un segment de « concentrateur d'accès par câble » qui comprend également le logiciel du système de terminaison de modem câble virtuel (vCMTS) et plus encore. châssis et cartes de ligne CMTS traditionnels.

Dell'Oro s'attend à ce que les amplificateurs DOCSIS (FDX) full duplex 1,2 GHz et 1,8 GHz commencent à être commercialisés cette année, avec des « volumes importants » prévus pour 2024. Cela se réalisera à mesure que les opérateurs avanceront dans les projets de mise à niveau du HFC qui renforcent la bande passante globale des réseaux HFC ainsi que des mises à niveau « mid-split » et « high-split » qui augmentent la quantité de capacité dédiée à l'amont.

Dépenses concentrées en Amérique du Nord

Cette année, environ 75 % des dépenses liées aux installations de câbles extérieures proviendront du marché nord-américain des câbles, a déclaré Jeff Heynen, vice-président et analyste de Dell'Oro. Les dépenses dans cette catégorie devraient être plus modérées en Europe, où de nombreux opérateurs ont déjà mis à niveau le HFC à 1,2 GHz ou poursuivent la mise à niveau de la fibre jusqu'aux locaux (FTTP).

Heynen a déclaré qu'il avait étendu cette prévision particulière jusqu'en 2030 afin de prendre en compte les dépenses mondiales liées à DOCSIS 4.0. L'activité du D4.0 dans certaines régions, comme l'Amérique latine et certaines poches d'Europe, ne devrait pas reprendre avant 2027, souligne-t-il.

Heynen note également que les dépenses consacrées aux équipements extérieurs des installations de câbles pourraient être quelque peu inégales dans les années à venir en raison des contraintes potentielles de la chaîne d'approvisionnement, de la disponibilité sporadique de la main-d'œuvre et de la rapidité avec laquelle les opérateurs décident finalement de poursuivre la mise à niveau des HFC.

"De nombreux composants et pièces mobiles doivent être mis à niveau. Mais cela offre également à ces opérateurs une flexibilité dans la manière dont ils abordent le processus de mise à niveau", a déclaré Heynen. "Ils [les câblo-opérateurs] connaissent l'issue finale en termes de pourcentage de foyers devant être connectés à 1,8 GHz ou 1,2 GHz... mais il existe encore certaines dépendances sur le marché, comme la main-d'œuvre, qui les obligeront à faire preuve de flexibilité dans la manière dont ils suivent. ce chemin vers DOCSIS 4.0."

Les fournisseurs prêts à en bénéficier

Les nouvelles prévisions de Dell'Oro ne ventilent pas le segment des installations extérieures par fournisseur, mais ces mises à niveau à venir devraient profiter à plusieurs fournisseurs de ces différents composants. Ce groupe comprend, entre autres, Antronix, ATX Networks, CommScope, Technetix, Teleste et Vecima Networks.

Au sein de ce groupe, un couple basé en Europe a récemment pris des mesures pour renforcer sa position dans le câble nord-américain avant l'activité prévue de mise à niveau des HFC.

Par exemple, Teleste, qui a déjà un partenariat avec Antronix, augmente ses investissements dans la région nord-américaine. De plus, l'acquisition par Technetix de Lindsay Broadband, basée au Canada, élargira la présence de Technetix en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.